La distribución mundial de los fabricantes chinos de baterías eléctricas avanza a un ritmo mucho más rápido que el de los fabricantes de vehículos, especialmente desde 2022, cuando los principales fabricantes de baterías han estado construyendo fábricas y facilitando pedidos en otros países.
Alemania y Hungría
Con la rápida expansión del mercado mundial de vehículos de nueva energía, la competencia en el mercado para los fabricantes chinos de baterías eléctricas ha evolucionado hasta alcanzar una escala mundial. Los datos muestran que, de enero a noviembre de este año, las exportaciones chinas de baterías eléctricas alcanzaron los 127,9 GWh.
Además de las exportaciones completas, los fabricantes de baterias para auto también han empezado a construir fábricas o a invertir en proyectos de fabricación de baterías directamente en otros países, uno tras otro. Desde principios de este año, CATL, Sunwoda, EVE, GOTION y otras han anunciado que han recibido grandes pedidos de baterías de empresas automovilísticas de otros países, al tiempo que han intensificado la construcción de fábricas para atender a los clientes cercanos. Entre ellos, Europa se ha convertido en el destino preferido de muchas empresas, especialmente Alemania, donde se encuentran VW y BMW, y Hungría, donde se agrupan las plantas de montaje de las multinacionales automovilísticas.
Svolt ubicará ambas plantas en Alemania. En septiembre de este año, Svolt anunció que construiría una segunda planta internacional en Brandenburgo (Alemania) para fabricar principalmente pilas eléctricas, que empezará a producir en 2025 con una capacidad anual de 16 GWh. Anteriormente, Svolt había proyectado su primera planta internacional en Sarre (Alemania) para fabricar principalmente baterías.
La primera planta de GOTION en otro país se encuentra en Baja Sajonia, Alemania, y fue inaugurada en junio de este año con una capacidad prevista de 20 GWh, y se espera que esté a pleno rendimiento en 2025.
La primera fábrica internacional de CATL se encuentra también en Alemania, con una capacidad prevista de 14 GWh, y obtuvo una licencia en abril de este año para producir pilas eléctricas, principalmente para BMW. En agosto de este año, CATL anunció la construcción de una segunda planta europea en Debrecen, la segunda ciudad de Hungría, con una capacidad prevista de 100 GWh, de la que Mercedes-Benz es el primer y mayor cliente.
Hungría es sede de un gran número de empresas automovilísticas: Mercedes-Benz, BMW y Audi tienen fábricas de vehículos allí, y ha atraído a fabricantes chinos de baterías, así como a Samsung SDI y SKI, de Corea del Sur, para que inviertan en fábricas aquí. EVE también tiene su sede en Debrecen (Hungría). En marzo de este año, la empresa anunció que adquiriría 45 hectáreas de terreno en la zona industrial al noroeste de Debrecen para producir un nuevo tipo de batería cilíndrica.
Norteamérica
Además de Europa continental, Norteamérica también se está convirtiendo en una opción cada vez más popular para los fabricantes chinos de baterías. Dado el firme apoyo del Presidente estadounidense, Joe Biden, al desarrollo de vehículos eléctricos, Estados Unidos se considera un importante mercado potencial después de China y Europa. Aunque los planes de CATL de construir una fábrica en EE.UU. están en suspenso, Envision y GOTION ya van un paso por delante.
Envision está construyendo una planta en Estados Unidos, principalmente porque ha conseguido un importante pedido de baterías de BMW y Mercedes-Benz en ese país. En octubre de este año, Envision anunció una asociación con BMW, para la que construirá una nueva fábrica de baterías en Carolina del Sur (EE.UU.), con una capacidad prevista de 30 GWh, que entrará en funcionamiento en 2026. Esta es también la tercera planta de baterías de Envision en Norteamérica.
Antes, en marzo de este año, Envision anunció que había conseguido un pedido de Mercedes-Benz para construir una planta de baterías en Kentucky (EE.UU.) con una capacidad prevista de 30 GWh, que también entrará en servicio en 2025. Envision también ha construido anteriormente una pequeña planta de baterías en Tennessee (EE.UU.), que empezó a funcionar en 2012 y tiene una capacidad actual de 3 GWh.
En otras palabras, Envision ha estrechado lazos con las principales empresas automovilísticas apoyando a BMW y Mercedes-Benz en Estados Unidos, Nissan en el Reino Unido, Renault en Francia, Nissan y Honda en Japón, etc. Hasta ahora, Envision ha establecido más de diez bases de producción en China, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y la capacidad total de producción de baterías eléctricas superará los 300 GWh en 2025.
En cuanto a CATL, aunque se ha rumoreado su proyecto de planta norteamericana, nunca se ha concretado. Según la Ley estadounidense de Reducción de la Inflación, para recibir subvenciones por los vehículos eléctricos no sólo es necesario que éstos se ensamblen en Norteamérica, sino que también hay restricciones sobre el origen de los componentes de las baterías y las materias primas. Para cumplir las condiciones, muchas empresas tienen que ir a Norteamérica a construir una planta local o formar una empresa conjunta.
Este es el camino que ha tomado GOTION. En octubre de este año, el gobierno estadounidense de Michigan anunció que la filial estadounidense de GOTION, Gotion, invertiría 2.360 millones de dólares en la construcción de una planta de materiales para baterías, cuya finalización está prevista para 2030 y que será capaz de producir 150.000 toneladas de material para cátodos de baterías y 50.000 toneladas de material para cátodos al año.
Sudeste Asiático
Otras empresas han puesto sus miras en Asia, sobre todo en los países del sudeste asiático. Por ejemplo, CATL se lanzó a Indonesia, EVE a Malasia y GOTION a Vietnam y Tailandia.
En abril de este año, CATL anunció que se asociaba con dos empresas estatales indonesias para invertir conjuntamente hasta 5.968 millones de dólares en la construcción de un proyecto en cadena de la industria de baterías eléctricas en Indonesia, que abarca el desarrollo de mineral de níquel laterítico, pirometalurgia, fundición húmeda, reciclaje de baterías, materiales catódicos ternarios y fabricación de baterías ternarias.
Después de todo, aunque Indonesia es rica en recursos de mineral de níquel y ocupa el primer lugar en el mundo, prohíbe su exportación. Por este motivo, además de CATL, las surcoreanas LG New Energy y SKI también han optado por construir plantas allí.
Malasia también es un hervidero de inversiones, y después de que Samsung SDI de Corea del Sur construyera una planta aquí, EVE también está aquí. En octubre de este año, EVE anunció una inversión de hasta 422 millones de dólares en un proyecto de fabricación de baterías cilíndricas de litio en Malasia para producir una gama de baterías cilíndricas de iones de litio destinadas a herramientas eléctricas, vehículos de dos ruedas y herramientas de limpieza.
En Vietnam, el potencial de su empresa automovilística Vinfast está en el punto de mira desde que Vingroup, fundada por el hombre más rico de Vietnam, se pasó al sector de la fabricación de automóviles. A finales de octubre de este año, CATL firmó un acuerdo con VinFast para colaborar en proyectos como un chasis de monopatín (CIIC). En cuanto a GOTION, está construyendo una fábrica de baterías conjunta en Vietnam con VinES, una empresa de fabricación de baterías e I+D de Vingroup.
La colocación de la primera piedra de la fábrica se anunció en noviembre de este año, con una capacidad de producción anual prevista de 5 GWh en la primera fase, que se espera que esté terminada y entre en producción a finales de 2023, y que la producción en masa comience en el tercer trimestre de 2024 para las baterías de litio hierro fosfato.
Además de Vietnam, GOTION también tiene presencia comercial en Tailandia. el 15 de diciembre, GOTION firmó un acuerdo con Nuovo Plus, la empresa de soluciones energéticas del grupo tailandés PTT, para crear una nueva empresa conjunta que producirá baterías de litio. se espera que la primera fase de la línea de producción esté operativa en el cuarto trimestre de 2023, y servirá para que GOTION exporte baterías, además de abastecer al mercado tailandés. Base de la ASEAN.
En general, en comparación con años anteriores, el ritmo de construcción de fábricas internacionales o de inversión por parte de los fabricantes chinos de baterías en 2022 se ha acelerado significativamente, y la mayor parte se debe a la obtención de grandes pedidos de baterías por parte de empresas automovilísticas internacionales, y a la elección de construir fábricas a nivel local para estar cerca de apoyarlas. Y a medida que más y más multinacionales del automóvil transformen sus fábricas para producir vehículos eléctricos, la escala de la oficina mundial de fabricantes chinos de baterías eléctricas puede seguir ampliándose en el futuro.
