La ola de la fabricación de automóviles
En la dirección general de la reducción global del carbono, las empresas automovilísticas mixtas comenzaron a hacer esfuerzos en la industria de las nuevas energías, FAW Toyota, SAIC GM, Mazda, Beijing Hyundai, Grupo Volkswagen, Honda Motor y otras para acelerar el ritmo de la transición a la electrificación. Además, en China, de las marcas de nuevas energías cultivadas por las empresas automovilísticas tradicionales están recaudando fondos activamente y buscando cotizar en bolsa de forma independiente, al tiempo que aceleran el ritmo de desarrollo de vehículos de nuevas energías. Mientras tanto, Strandis, el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo, ha anunciado que cerrará indefinidamente su planta de montaje de Illinois (EE.UU.) en febrero de 2023 porque el coste de desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos es demasiado elevado.
Auge de la producción de baterías eléctricas
En 2022, con el fin de acelerar el desarrollo de la industria de las nuevas energías y captar más cuota de mercado, SK Group, Samsung y LG Group compiten por anunciar sus tendencias de inversión a cinco años y realizarán enormes inversiones en diversos ámbitos. En cuanto a la planificación de la capacidad de producción de baterías, se prevé que la capacidad anual de producción de baterías de SK On aumente a 85 GWh en 2023, 220 GWh en 2025 y más de 500 GWh en 2030;
LG New Energy tiene previsto invertir unos 7 billones de wons en 2022 para ampliar la producción global de baterías para vehículos eléctricos de la empresa, con planes para aumentar la capacidad global de producción de baterías a 520 GWh en 2025. Samsung SDI ampliará su planta húngara y construirá una nueva planta estadounidense con una capacidad estimada de 91 GWh en 2023, con un plan de capacidad más conservador, con el objetivo de convertirse en el primer fabricante mundial de baterías en 2030.
En el mercado chino, según las estadísticas, a 30 de diciembre de 2022, sólo en el campo de la producción y fabricación de baterías de litio, se anunciaron hasta 102 nuevos proyectos de inversión y expansión durante el año, de los cuales 84 anunciaron importes de inversión por un total de casi 883.200 millones de RMB, con un importe medio de inversión de más de 10.500 millones de RMB para un solo proyecto; se anunciaron 84 proyectos con capacidad de producción anual, con una capacidad de producción total prevista de más de 2,1 TWh.
Los beneficios del fabricante de baterías se recuperan gradualmente
En 2022, se espera que los ingresos de LG New Energy aumenten un 41,4% interanual hasta 25,2 billones de KRW, mientras que el beneficio neto se disparará un 95,3% interanual hasta 1,5 billones de KRW, superando por primera vez la marca del billón de KRW. Se espera que los ingresos y el beneficio neto de Samsung SDI sean de 20,1 billones de KRW y 1,9 billones de KRW, respectivamente, un 48,5% y un 81,1% más que en el mismo periodo de 2021. Se espera que los ingresos de SK On alcancen los 6 billones de KRW y sean rentables desde su escisión de la matriz SK Innovation en 2021.
En los tres primeros trimestres de 2022, había nueve empresas cotizadas entre las 15 principales empresas chinas de baterías eléctricas en términos de base instalada, excepto CALB, que no hizo público su informe del tercer trimestre. En los tres primeros trimestres, las ocho empresas cotizadas de baterías eléctricas tuvieron unos ingresos totales de 577.749 millones de RMB, con unos ingresos medios de 72.200 millones de RMB, de los cuales, CATL y BYD tuvieron unos ingresos de más de 200.000 millones de RMB, CATL, GOTION EVE, los ingresos de Farasis se duplicaron interanualmente y los ingresos de Farasis aumentaron más de 3,3 veces interanualmente. En los tres primeros trimestres, las ocho empresas cotizadas obtuvieron un beneficio total de 32.300 millones de RMB.
Defensa de los recursos de litio
Los recursos mundiales de litio se concentran principalmente en Sudamérica (Chile, Argentina, Bolivia) y Asia (Australia, China), donde radican los top 10 fabricantes de extracción de litio del lago salado. Los 6 primeros recursos de litio (Bolivia, Argentina, Chile, EE.UU., Australia y China) representan el 80,5% y las 4 primeras reservas de litio (Chile, Australia, Argentina y China) el 83%.
En 2022, la industria mundial de vehículos de nueva energía alcanzará un gran crecimiento y ya no se podrá ignorar la importancia de acaparar recursos de litio, lo que atraerá a las empresas de materias primas, las fábricas de baterías y los fabricantes de vehículos para mejorar la tasa de autosuficiencia de recursos.
Cambios en la política de subvenciones a los vehículos eléctricos
El 14 de junio de 2022, el Reino Unido anunció la supresión de la subvención de 1.500 libras para los vehículos eléctricos, una decisión que entró en vigor de inmediato y supuso el fin oficial del plan británico de subvenciones a los vehículos eléctricos, que comenzó en 2011. El 12 de julio de ese mismo año, el Gobierno sueco estipuló que los vehículos de nueva energía con un precio superior a 700.000 coronas suecas quedarían excluidos de las subvenciones.
Al mismo tiempo, se está estudiando la posibilidad de aumentar las subvenciones a los vehículos de nuevas energías. De acuerdo con el plan de subvenciones para vehículos eléctricos de 2022 anunciado por algunos países europeos, el importe medio de la subvención por vehículo eléctrico puro en Alemania ha aumentado de aproximadamente 43.000 RMB a 50.000 – 58.000 RMB en 2022 en comparación con 2021, y el importe medio de la subvención por vehículo híbrido enchufable también ha aumentado en 5.400 RMB. -11.000 RMB. Francia subvenciona hasta aproximadamente 86.000 RMB por vehículo eléctrico puro, mientras que los Países Bajos subvencionan 32.000 RMB por vehículo eléctrico de precio inferior a aproximadamente 324.000 RMB.
Los precios de los coches nuevos suben y bajan
Los vehículos de nueva energía del mundo tendrán el mismo objetivo en 2022, pero las tendencias de precios son diferentes. 24 de octubre de 2022, Tesla anunció un recorte oficial de precios de hasta 37.000 RMB, seguido por Mercedes-Benz, Ford Electric Horse y otras compañías de automóviles en el extranjero rápidamente siguieron, con Mercedes-Benz anunciando directamente un recorte de precios para los nuevos vehículos recién introducidos en el mercado en 2022.
En el mercado chino, según las estadísticas, en respuesta al aumento del precio de las materias primas y a los cambios políticos, varias empresas automovilísticas como BYD, AION y otras han anunciado una tras otra que aumentarán los precios de venta de sus modelos. Y esto refleja también la diferencia entre los márgenes de beneficio de las empresas automovilísticas de China y de otros países. Según las estadísticas, en el tercer trimestre de 2022, el beneficio por vehículo de Tesla fue de 9.711 dólares, el de Mercedes-Benz de 7.469 dólares y el de BYD de 1.466 dólares.
Las llamadas a revisión de vehículos de nueva energía son frecuentes
El año 2022 ha sido testigo de varias retiradas a gran escala de vehículos de nueva energía en todo el mundo. Entre ellas, Tesla retiró 19 veces del mercado en la región de EE.UU., lo que supuso unos 3,77 millones de vehículos, y 6 veces en China, lo que supuso unos 790.000 vehículos. A continuación, las retiradas de Mercedes-Benz fueron las segundas en importancia, después de Tesla, con unas 360.000 retiradas de Mercedes-Benz importados y 160.000 retiradas de Mercedes-Benz nacionales. Además, SAIC-GM-Wuling, FAW Toyota, Porsche y otras empresas automovilísticas también anunciaron grandes retiradas.
Nuevas normativas medioambientales en otros países
El 9 de diciembre de 2022, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la propuesta de Reglamento de la UE relativo a las pilas y los residuos de pilas. La legislación será el primer documento jurídico que regule toda la fase del ciclo de vida de las pilas. Sus principales puntos son la declaración de la huella de carbono y el etiquetado de las pilas, el establecimiento de tasas mínimas de reciclado y objetivos de recuperación de materiales, y la creación de un código QR y un pasaporte digital para las pilas.
En agosto de 2022, EE.UU. introdujo la Ley de Reducción de la Inflación, en virtud de la cual el Gobierno estadounidense concederá elevadas subvenciones a las industrias ecológicas cuya producción principal se realice dentro de EE.UU., incluidos los vehículos eléctricos y los accesorios y tecnologías relacionados, como las baterías. Ese mismo mes, Estados Unidos también presentó la Ley sobre chips y ciencia, que concede cuantiosas subvenciones y exenciones fiscales a la industria de chips y obliga a cualquier empresa que reciba subvenciones estadounidenses a fabricar chips en suelo estadounidense.
Escasez de chips
La escasez de chips dura ya dos años enteros. Según los datos, en estos dos años se ha reducido la producción de unos 14,9 millones de vehículos en todo el mundo. Se prevé que la reducción acumulada de la producción en el mercado mundial del automóvil ascenderá a 4,56 millones de vehículos en 2022 debido a la escasez de chips. Desde la crisis de los chips, los recortes de producción acumulados en el mercado mundial del automóvil podrían superar los 15 millones de vehículos.
Los precios de las baterías de iones de litio suben un primer 7% en 2022, a partir de 2010. Al menos en los vehículos eléctricos, los costes de las baterías representan ahora una proporción del coste total mucho mayor que antes. Tradicionalmente, las baterías han representado el 70% del coste total de un paquete de baterías, pero esto está cambiando gradualmente hasta alrededor del 74% en 2021. Las baterías representan ya casi el 83% del coste medio de un vehículo eléctrico, y los costes de las baterías son especialmente sensibles a las fluctuaciones de los costes de materiales y componentes.
La disposición global de los fabricantes chinos de baterías
Los datos muestran que, de enero a octubre de 2022, la base total instalada de baterías de vehículos eléctricos registrada en varios países del mundo fue de 390,4 GWh, lo que supone un aumento interanual del 75,4%. El mercado ha mostrado un crecimiento continuo desde el tercer trimestre de 2020. La cuota de mercado de seis empresas chinas alcanzó el 58,6% en la lista de los top 10 fabricantes de bateria electrica. Entre ellos, el volumen de instalación de baterías eléctricas de CATL casi se duplicó de un año a otro y continuó encabezando la lista mundial de volumen de instalación; BYD, CALB, GOTION, Sunwoda y EVE mostraron un gran crecimiento en volumen de instalación, ocupando los puestos tercero, séptimo, octavo, noveno y décimo en la clasificación mundial de volumen de instalación de baterías eléctricas, respectivamente.
Además, las empresas chinas de baterías de litio también han acelerado su implantación mundial. Según las estadísticas, hasta la fecha, varias empresas chinas de baterías de litio, entre ellas CATL, EVE, Svolt, Envision, GOTION, Farasis y CALB, han anunciado oficialmente la construcción de fábricas en otros países, y el número de fábricas asciende a 23. Entre ellas, 18 fábricas han anunciado su capacidad prevista, por un total de más de 366,5 GWh.
