Los datos muestran que el tamaño del mercado de las exportaciones de vehículos eléctricos de dos ruedas de China sigue creciendo. De enero a julio en 2022, las exportaciones de vehículos eléctricos de dos ruedas de China alcanzaron los 20.630 millones de RMB, lo que supone un aumento de más del 9% interanual.
En la actualidad, Europa y Estados Unidos son los principales mercados de exportación de los vehículos eléctricos de dos ruedas de China, y Norteamérica sigue siendo el principal mercado de exportación de vehículos eléctricos de dos ruedas.
Entre los diez principales destinos de exportación de los vehículos eléctricos chinos, Estados Unidos, Países Bajos y Canadá fueron los tres primeros, con un valor de exportación a Estados Unidos que alcanzó los 1.520 millones de dólares, lo que supuso un 28,7%; las exportaciones a Canadá aumentaron significativamente, alcanzando los 230 millones de dólares, con un incremento del 131,1% interanual.
Si bien las cabeceras chinas dominan el mercado chino, también están empezando a hacer incursiones en el mercado internacional, y las startups chinas están empezando a establecerse en otros países en cierta medida para evitar la competencia frontal y ganar más espacio para el crecimiento y el desarrollo.
Situación del mercado mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas
La mayor presencia de vehículos eléctricos de dos ruedas en China está destinada a Europa, Estados Unidos y Asia. La creciente penetración de las dos ruedas eléctricas en el ecosistema del transporte puede atribuirse no sólo al aumento de la contaminación atmosférica, los precios del combustible y la congestión del tráfico, sino también a los incentivos gubernamentales para la compra de bicicletas eléctricas en varios países.
En función del tipo de vehículo, el mercado de los fabricantes de moto eléctrica en Europa y Estados Unidos se segmenta en motos eléctricas, scooters eléctricos y bicicletas eléctricas. El mercado de los vehículos eléctricos de dos ruedas en Europa sigue en una fase de gran crecimiento y tiene un futuro prometedor.
Según las previsiones, de 2021 a 2028, se espera que el mercado europeo de vehículos eléctricos de dos ruedas crezca a una CAGR del 43,1%, alcanzando 210.630 millones de dólares en 2028. Según otro análisis, se espera que Europa tenga la segunda mayor cuota del mercado de las bicicletas eléctricas, después de Asia-Pacífico.
El mercado norteamericano de las dos ruedas eléctricas está aún en pañales debido a características generales como la escasez de terreno y de población, pero está cobrando impulso. Se espera que el mercado norteamericano de scooters y motos eléctricas alcance un valor de 590,4 millones de dólares en 2025, con un crecimiento del 25,1% durante el periodo de previsión (2021-2025).
Además de Europa y Estados Unidos, otro mercado prometedor es el Sudeste Asiático. Con una mayor densidad de población, unos niveles de consumo relativamente bajos y unas condiciones de tráfico más complejas en las ciudades, el Sudeste Asiático tiene un gran mercado potencial para los vehículos eléctricos de dos ruedas.
Cabe destacar que, según las estadísticas, el número de vehículos eléctricos de dos ruedas exportados a Tailandia en 2021 aumentó casi un 200% interanual, la tasa de crecimiento más rápida, y las nuevas regulaciones fiscales de Tailandia sobre las motocicletas son la principal razón del aumento de las exportaciones chinas de vehículos eléctricos de dos ruedas a Tailandia.
Además, el mercado indio tiene un potencial que no se puede ignorar. En los últimos años, las ventas de scooters eléctricos en la India se han multiplicado por más de cinco. El elevado potencial de exportación no significa que el mercado de los vehículos eléctricos chinos de dos ruedas en otros países vaya a ser un camino de rosas. La transferencia de tecnología ha llevado a un aumento del número de actores locales, lo que se espera que reduzca el coste de la adaptación de las bicicletas eléctricas en la región europea.
Al mismo tiempo, las empresas locales del principal productor de la India también están dando un empujón. En julio de 2022, con el respaldo del mayor fabricante de motos de la India, Hero MotoCorp, entre otros, el fabricante de e-bikes Ather dijo que planea aumentar la producción a 10.000 unidades al mes a finales de año y alcanzar su capacidad anual completa de 400.000 unidades a finales de 2023. Además, empresas muy conocidas de otros países también están presentes y tienen una gran cuota de mercado en el mercado mundial.
¿Es la exploración de mercados en otros países el camino correcto para las marcas chinas?
El periodo de política de dividendos está llegando a su fin, ya que los datos muestran que las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas en China serán de 41 millones de unidades en 2021, lo que supone un descenso del 13,9% interanual.
Según los datos, en los últimos años Yadea y AIMA tienen una cuota de mercado del 27,9% y del 16,8% respectivamente, con una concentración CR2 del 44,7%, mientras que Xinri y Niu Technologies sólo tienen una cuota de mercado del 4,6% y del 2,1% respectivamente.
Yadea es una empresa consolidada en el mercado chino de vehículos eléctricos de dos ruedas y es la primera en términos de influencia de marca y cuota de mercado. De hecho, sólo a partir de 2020 la cuota de mercado de Yadea supera con creces la de AIMA, ya que ambas se sitúan en el 23,1% y el 13% respectivamente. También se ha visto presionada por marcas inteligentes como Niu Technologies en la gama alta porque sus productos de gama alta han carecido de puntos destacados.
La presión medioambiental sobre los vehículos eléctricos de dos ruedas en China no sólo proviene de las marcas inteligentes sobre las tradicionales, sino también de las marcas de motos que se adentran en el sector de las nuevas energías. Las motos eléctricas también supondrán una cierta presión competitiva para el sector de las e-bikes debido a sus similares escenarios de aplicación.
Según los datos, sólo de enero a agosto de 2021 se produjeron 23,888 millones de e-bikes entre los principales productos de la industria china de fabricación de bicicletas, lo que supone un aumento del 19,5% interanual. El rápido crecimiento de la producción china de bicicletas eléctricas y la ralentización del crecimiento de las ventas coincide con la popularidad de las bicicletas eléctricas en otros países, lo que hace que los vastos mercados de otros países sean una opción cada vez más popular para las marcas que buscan crecer en el bien abastecido mercado chino.
La situación actual de los pioneros en el mercado internacional
En 2007, Yadea fue la primera en lanzar su presencia internacional, y seis años después, Yadea contaba con más de 800 concesionarios fuera de China. En 2016, Yadea exportó a más de 50 países, y en 2020, Yadea habrá vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo, lo que la convertirá en la mayor marca de motos eléctricas del mundo. En 2021, Yadea exportará a 88 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania y otros En 2021, Yadea exportará a 88 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania y otros países desarrollados.
En el proceso, Yadea ha construido su imagen de marca a través de los avales de estrellas internacionales y el patrocinio de la FIFA. En 2018, Yadea se convirtió en el patrocinador regional asiático oficial de la Copa Mundial de la FIFA en Rusia, el primer vehículo de dos ruedas que debutó en los 100 años de historia de la Copa Mundial de la FIFA.
En cuanto a la influencia de la marca, Yadea ha construido una fábrica y ha abierto una tienda en Vietnam, utilizando el país como punto de apoyo para centrarse en el mercado del sudeste asiático. En 2019 entrará en funcionamiento en Vietnam la primera base de producción de Yadea fuera de China, con una capacidad de producción anual de 200.000 unidades/año y planes para aumentar la capacidad de producción a 500.000 unidades/año en los próximos tres años. Está limitada por el tamaño de su base de usuarios.
Las marcas de nueva creación, en cambio, pueden ofrecer más vías de acceso al mercado. Urtopia, una marca con sede en Shenzhen fundada en 2021, se ha ganado el corazón del mercado internacional con su estética ligera, inteligente y tecnológica, y anunció en febrero de este año que había cerrado una ronda de financiación Pre-A por un total de casi 10 millones de dólares.
En noviembre de 2021, el primer producto de Urtopia se probó en la plataforma de crowdfunding Indiegogo a un precio de 2.500 dólares, y la primera ronda de crowdfunding superó los 3 millones de dólares, convirtiéndose finalmente en el número uno mundial de la categoría en 2021. Tras su lanzamiento oficial, la demanda de Urtopia superó la oferta, lo que demuestra que hay más estrategias disponibles para los vehículos eléctricos de dos ruedas que la mera promoción de ventas.
Exportar es sólo el primer paso hacia una presencia internacional
La presencia internacional no es todo el objetivo de Yadea, ni la única clave del éxito de Urtopia, pero es innegable que hay más direcciones potenciales que explotar en otros mercados que en el mercado chino, más maduro y pronto estable.
Las ebikes están inundando el espacio de las ebikes, que es un mercado caliente en Europa y Estados Unidos, con Giant como fabricante de bicicletas, Porsche, BMW y otros fabricantes de coches y motos, y un montón de marcas de DTC ricas en capital. Sin embargo, se necesita una fuerte presencia de marca para hacerse un hueco entre los muchos tipos de fabricantes.
De hecho, la influencia de la marca no sólo está relacionada con el volumen de ventas. Ha habido casos de éxito en la expansión de la influencia de la marca en la ola de colocación internacional de las e-bikes chinas. DYU Smart Bikes lanzó oficialmente su negocio internacional en 2017 y enviará aproximadamente 250.000 unidades fuera de China en 2020.
Es la primera marca china de ebikes que entra en Costco, la mayor cadena de almacenes por membresía de Estados Unidos. Con su diseño de producto diferenciado, DYU se ha convertido en una marca china popular entre muchos consumidores internacionales y se ha exportado a más de 60 países de todo el mundo.
El mercado chino ya está bien explorado en cuanto a formas de ampliar la influencia de las marcas. Además de confiar en el boca a boca de los productos y de aprovechar los efectos de las celebridades, existen diversas prácticas con funciones de marca, como el inicio de campañas en plataformas sociales y de vídeos cortos, la colocación de anuncios nativos y los vídeos interactivos, así como intentos de mayor nivel, como el bienestar social, la ESG y la exportación de valores.
Al mismo tiempo que se aprende de la experiencia de las campañas de marca chinas, es importante potenciar el impacto de la marca basándose en una adecuada investigación del mercado local, en el conocimiento de las necesidades individuales, en la indagación de los puntos de dolor del nicho de mercado, en la rápida iteración y en la innovación, pasando de «satisfacer necesidades» a «crear necesidades». Las marcas tienen que diferenciar sus productos o servicios y guiarse por las necesidades de los usuarios para hacerse un hueco en el mercado.
